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寒冬来了，春天还远么？
时光如梭，面对全球智能手机市场日趋饱和，产品同质化严重、换机周期延长的背景下，2017年中国大陆市场更是经历了一场寒冬。根据机构数据：2017年中国大陆智能手机市场发货量约4．68亿部，同比下降6．2％，尤其是进入下半年，整体出货降幅超两位数。根据模型测算，随着2018年二季度各品牌新机都陆续发布，市场将出现触底反弹迹象。
冬天越冷，越渴求“温暖”
“全面屏”成为关键词，整整贯穿了2017年一整年。根据数据显示，在刚刚过去的2017年，全球全面屏智能手机发货量约1．3亿部，其中中国大陆智能手机的发货量约2200万部，第四季度其渗透率达到16％，全面屏的普及已经成为产业链不可逆的趋势。
2017年大陆智能手机全面屏渗透率％
智能手机面板的技术发展趋势主要围绕“画质、外观、功能集成”三个方面展开。如今，随着传统显示技术的逐步成熟，无论lcd或是oled面板的显示效果都已经达到较高水平。
“全面屏”的话题就让它留在2017年。展望2018年全球智能手机显示技术提升仍将主要围绕“外观”和“功能集成”两个方面展开。机构结合显示产业发展，对智能手机的技术趋势进行如下梳理：
2017～2018年手机显示技术发展路线图
外观篇：从“刘海屏（notch）”到“挖孔屏（hole）”，不断挑战可视面积
“刘海屏”
手机显示屏突破传统16：9长宽比例，向18：9、19：9、20：9甚至更细长方向发展，增加了手机屏的可视面积。以5．5英寸16：9产品为例，如果换用18：9全面屏，则显示屏在保持整体宽度基本不变的前提下，可将尺寸增加到6英寸，可视面积提升10％；如果换用18．7：9全面异型屏，则显示屏尺寸可以增加到6．2英寸，可视面积提升16％。
可视面积提升对比图
2017年苹果发布iphonex的“刘海屏”高端智能手机，这种创新设计在曝光之初引发了不小的争论。但无论如何，它提升了智能手机的可视面积，同时也增加了消费者对品牌的辨识度。国内手机品牌在2018年将会有多款异形屏手机面世。根据群智咨询（sigmaintell）数据，截止2017年12月，已经在规划和研发中的异形屏智能手机有超过20款之多。
与普通全面屏相比，异性屏幕的大范围普及将遇到以下五大挑战：
第一，面板开槽部位的设计难度较高，跟全面屏显示区域四角类似，开槽部位的边角通常是r角形状，因此该部位显示线路的布局都需要进行重新设计。
开槽部位放大图
第二，由于不同品牌厂开槽部分的尺寸都存在差异，因此对驱动ic的算法匹配提出了差异化的要求。如果显示屏还同时使用了tddi驱动方式，那么对驱动ic的调校要求就更高。
第三，lcd异形屏对背光改动要大得多，背光整体结构以及内部的各种膜材都需要为对应开槽进行匹配。
第四，屏幕本身切割也需增加相应切割设备，这部分增加的资金投入较多（虽然主流面板厂已经增加了相应的投资）。
第五，异形屏的采用也对手机硬件（包括摄像头、听筒等）、软件（操作系统等）的适配性提出更高要求，无形也增加了其它零部件的成本。
总之，异性屏的采用无疑会增加硬件及软件的不小成本，最终品牌厂又不得不转嫁该部分成本到终端消费者。在全球大宗原材料价格不断攀升的今天，异形屏的成本压力将是终端品牌不得不面对的挑战。机构对全面屏的快速上量仍然保持较保守态度，预计2018年全球异性屏智能手机的发货量约2．8亿片，渗透率从2％上升到19％，其中更多是苹果公司贡献。
2017－2018年全球异性屏智能手机出货量及渗透率走势（百万，％）
“挖孔屏”
三星galaxy前不久公布其“挖孔”屏幕的专利申请（相信不少朋友已经认真查阅过专利细节），那么对于“挖孔屏”是否能引领全面屏的发展趋势，仍需观望。相较“刘海屏”，“挖孔屏”无疑提升了手机显示屏的可视面积，无比接近“全面屏”的概念。同时也提升了手机整体外观的时尚性及科技性，更能吸引消费者。毋庸置疑，其对产业链的挑战性也相当高，除了期待下半年三星galaxy note9或者明年s10的新品外，国内整机厂商也纷纷开始考虑和加大对“挖孔屏”的研发力度，主力面板厂商同时也在加大这方面的开发力度。
图6：三星全面屏“挖孔“专利
功能集成：y－octa ／ 屏下指纹、face id
y－octa逐渐成熟
在lcd领域，借助ltps（低温多晶硅）lcd的普及，in－cell touch技术被普遍使用，但在oled领域则仍是以on－cell touch技术为主。因为对刚性oled而言，为了解决阴极对in－cell touch电路的屏蔽作用，需要在封装层内测形成图案化阴极以避免屏蔽，这样就增加了mask蒸镀步骤进而降低了良率。但在on－cell touch方式中，在封装玻璃上部形成ito的工艺无需使用蒸镀工艺，而且也可以将光刻工作外包出去进行，因此on－cell touch技术一直是刚性oled的触控方案选择。
但是柔性oled产品实现后情况则出现了变化。由于柔性oled需要使用薄膜封装技术（tfe： thin film encapsulation），而此步骤中的封装层需要在oled产线内形成，无法进行外包，这样就需要使用面板内部的光刻产能实现触控功能。因此，为了将oled产线产能留给利润更为丰厚的屏幕生产，现阶段柔性oled屏的触控方案多为 touch film的形式，即通过在偏光片上部或下部贴附触控ito薄膜的方式实现触摸功能。这种方案技术成熟，但也存在透光性较差及厚度较大的问题。
做为全球oled领先制造商，三星在2017年的galaxy s8手机中使用了针对柔性oled开发的y－octa屏（youm on－cell touch amoled），首先在薄膜封装层上涂布材料提高平整度，然后通过光刻工艺在封装层上直接生成touch电路。使用这种技术的柔性显示屏在功能集成度，屏幕厚度和透光率等方面表现都更为优异。2018年三星将在galaxy s9和note9系列高端手机中全面使用y－octa显示屏，这也意味着柔性on－cell触控技术将愈加成熟。
刚性oled、柔性oled 触控技术趋势
屏下指纹（under display）
首先，“全面屏”趋势来得如此迅猛，品牌终端厂新项目取消前置指纹。
其次，2016年年底其高企的芯片备料库存，在2017年手机产业遭遇“寒冬”。
再有，国内指纹识别方案商的迅速崛起，芯片价格一路下滑。
造成这种情况也不足为奇，根据初步统计，2017年全球指纹芯片的发货量约9．8亿颗，同比增幅超30％，其中fpc／汇顶的出货量均超过2亿颗。指纹识别已经成为手机的标配部件，虽然出货量增幅明显，但是产品结构却出现大逆转，盖板式等中高端需求下降明显，增长主要来自低端coating镀膜式需求。
2017年全球指纹芯片出货量及份额（百万，％）
众所周知，屏下指纹技术主要分为光学式及超声波两种，且均需要搭载oled屏幕实现。以新思、汇顶等为代表的光学式屏下指纹方案已经逐步成熟。在2018年的全球ces展上，vivo率先发布了搭配synaptics clear id fs9500光学指纹传感器的vivo x20plusud屏下指纹手机，虽然目前仍然在试水阶段，但是国内主流品牌厂已经进入了小批量项目的试产阶段，预计2018年下半年会有更多搭载屏光学屏下指纹方案的智能手机上市。目前的光学指纹方案更多是基于硅片，采用玻璃基板的光学指纹识别方案，仍然需要待面板厂研发技术不断提升。
另一种方案是超声波方案，主要以高通、fpc为主。目前仍然在预研阶段，由于超声波方案必须搭载柔性oled屏幕，整机产品的上市会晚于光学指纹产品。预计2018年下半年超声波式的整机会逐步上市。相较光学式屏下方案，由于超声波式方案在量产成本、强穿透性方面颇具优势。随着中长期柔性oled上量，从技术路线来看，超声波方案的屏下指纹或许能迎来更好的发展。
2018年将会是屏下指纹的发展元年，光学式及超声波式指纹均会有量产机型上市，技术的大范围普及仍然要期待供应链的进一步成熟，或许2019年将引来市场的高速成长。
face id（3d结构光）
苹果公司在iphonex上直接取消了指纹识别方案而采用face id（3d结构光）面部识别方案的做法，对产业也产生了不小的影响。3d结构光的技术攻克难点不在硬件，硬件供应链已经相对成熟。正真的难点仍然在算法，包括高通公司在内的，拥有ap平台的公司目前已经在加大研发力度，希望可以在算法方面尽早突破，face id 的发展仍然受制于供应链的成熟。预计今年下半年会有品牌厂（非苹果）率先搭载 face id（3d结构光）产品小批量试产。
3d结构光主要供应链厂商
屏下指纹识别技术和面部识别技术将在2018年展开对未来中高端手机识别技术主导权的争夺，预计未来两种生物识别技术也将同时并存，至于谁会更胜一筹，还要待整机产品的量产上市。
综上所述，2018年智能手机显示技术在外观方面将围绕“挖槽”展开并逐步衍生到“挖孔”方案。功能集成方面将围绕“屏下指纹”和“face id”展开，柔性oled的“y－octa”触控方式也将愈加成熟。“快”，是智能手机产业链发展的一大特点，供应链、新技术、业态模式等变化均比较快，多因素决定了终端品牌的兴起及衰退。